Kundeoverblik
Alt om kunden samlet ét sted
revicore samler kundeoplysninger, kommunikation, dokumenter og historik i ét samlet kundeoverblik. Få adgang til alle relevante informationer om virksomheden, dens kontaktpersoner og samarbejdet med kunden uden at skulle lede på tværs af systemer, mails og dokumentmapper.
Stamdata og kontaktpersoner
Opret og vedligehold et komplet kundekartotek med virksomheder, kontaktpersoner og relationer. Virksomhedsoplysninger kan hentes automatisk fra CVR-registeret, så oprettelse og vedligeholdelse bliver hurtigere og mere præcis.
Tilpasset jeres forretning
Alle virksomheder arbejder forskelligt. Derfor kan I selv definere de oplysninger, der skal registreres om kunder og kontaktpersoner. Opret egne felter, kategorier og informationssider, så kundeoverblikket passer til jeres processer og behov.
Kommunikation og historik
Få et komplet overblik over dialogen med kunden. Benyt e-mailskabeloner til standardkommunikation og arkivér e-mails direkte på kunden. Alle aktiviteter samles i en fælles historik, så teamet altid har adgang til tidligere korrespondance, noter og hændelser.
Dokumenter samlet ét sted
Gem og organisér dokumenter direkte på kunden. Få hurtig adgang til aftaler, regnskaber, identifikation, analyser og øvrig dokumentation uden at skulle lede i mapper eller mails.
Effektiv onboarding af nye kunder
Standardisér onboardingprocessen med faste workflows, opgaver og dokumentkrav. Sikr en ensartet kundeoplevelse og få nye kunder hurtigere og mere sikkert gennem de nødvendige trin.
Opgavestyring
Få styr på arbejdet – ikke bare opgaverne
revicore hjælper jer med at planlægge, koordinere og gennemføre arbejdet på tværs af kunder, medarbejdere og deadlines. Fra tilbagevendende opgaver og årshjul til komplekse arbejdsgange med tjeklister og godkendelser. Alt samles i ét workflow, så teamet altid ved, hvad der skal ske, hvem der er ansvarlig, og hvornår opgaven skal være løst.
Planlæg arbejdet på jeres måde
Få overblik over opgaver og deadlines i både liste- og kalendervisninger. Planlæg ressourcer, fordel ansvar og skab gennemsigtighed på tværs af hele organisationen.
Årshjul og tilbagevendende opgaver
Mange opgaver i revisions- og bogholderibranchen følger faste cyklusser. Opsæt årshjul og automatisér tilbagevendende opgaver, så deadlines og aktiviteter bliver oprettet automatisk og aldrig bliver glemt.
Templates og standardiserede arbejdsgange
Opret opgavetemplates baseret på jeres egne processer eller branchens best practice. Sikrer ensartet kvalitet på tværs af medarbejdere og gør det nemmere at oplære nye kolleger.
Dynamiske tjeklister
Arbejd med intelligente tjeklister, der vedligeholder sig selv og tilpasser sig opgavens status og forløb. Sikrer, at nødvendige trin bliver udført, og at vigtig dokumentation ikke bliver overset.
Styr på deadlines
Få løbende overblik over kommende frister, forsinkede opgaver og potentielle flaskehalse. Automatiske påmindelser hjælper teamet med at holde processerne i gang og sikre, at intet falder mellem to stole.
Fuld historik og sporbarhed
Alle ændringer, aktiviteter og beslutninger registreres automatisk. Det giver et komplet revisionsspor og gør det nemt at dokumentere, hvem der har gjort hvad – og hvornår.
Klientportal
Gør samarbejdet med kunderne enklere
revicore samler kommunikation, dokumenter, opgaver og forespørgsler i én sikker klientportal. I stedet for lange e-mailtråde og manuelle opfølgninger får både medarbejdere og kunder ét fælles sted at samarbejde. Det skaber bedre overblik, hurtigere svartider og mindre administration.
Del dokumenter sikkert
Udveksl dokumenter med kunderne gennem en sikker portal. Regnskaber, aftaler, identifikation, bilag og anden dokumentation er altid tilgængelige for de relevante personer og samlet ét sted.
Forespørgsler og opfølgning
Send forespørgsler direkte til kunden og følg status i realtid. Se hvilke oplysninger der mangler, hvem der skal handle, og hvilke opgaver der er afsluttet. Det reducerer behovet for manuelle opfølgninger og sikrer, at processerne bevæger sig fremad.
Kundeopgaver og selvbetjening
Giv kunderne adgang til opgaver, formularer og handlinger, der kræver deres input. Kunden ved altid, hvad næste skridt er, og medarbejderne slipper for at koordinere arbejdet via telefon og e-mail.
Kommunikation samlet ét sted
Al dialog knyttes til den relevante kunde, opgave eller proces. Det gør det nemt at finde tidligere kommunikation og sikrer, at hele teamet arbejder ud fra den samme information.
Fuldt overblik for både kunde og medarbejder
Klientportalen giver gennemsigtighed i samarbejdet. Kunderne kan følge status på igangværende opgaver, mens medarbejderne får et samlet overblik over dokumenter, aktiviteter og udeståender.
Byg kvalitet ind i processen
Kvalitet, dokumentation og compliance bør ikke være noget, der kontrolleres til sidst. Det bør være en naturlig del af den måde, arbejdet udføres på.
revicore hjælper revisions- og bogholderivirksomheder med at standardisere arbejdsgange, dokumentere beslutninger og sikre, at nødvendige kontroller bliver udført som en integreret del af processen. Resultatet er højere kvalitet, mindre risiko og mindre tid brugt på administration og opfølgning.
AML og kundekendskab
Understøt arbejdet med kundekendskab, risikovurderinger og hvidvaskkontrol gennem standardiserede workflows og dokumentation. Sikrer, at nødvendige oplysninger indsamles, vurderes og vedligeholdes på en ensartet måde.
Kunde- og opgaveaccept
Etabler faste processer for accept af nye kunder og opgaver. Dokumentér vurderinger, godkendelser og beslutninger, så virksomheden altid har et komplet beslutningsgrundlag.
Standardiserede arbejdsgange
Benyt gennemprøvede templates og tjeklister til centrale processer. Sikrer ensartet udførelse på tværs af medarbejdere, kontorer og kundegrupper.
Dokumentation og sporbarhed
Alle aktiviteter, ændringer og beslutninger registreres automatisk. Det skaber et komplet kontrolspor og gør det nemt at dokumentere, hvordan arbejdet er udført, og hvem der har udført det.
Kvalitetskontrol og review
Integrér kontroller, godkendelser og reviews direkte i arbejdsprocessen. Sikrer, at kvalitetssikring bliver en naturlig del af arbejdet frem for en separat aktivitet.
Tilpasset jeres kvalitetsstyringssystem
revicore understøtter både standardprocesser og virksomhedsspecifikke krav. Tilpas workflows, kontroller og dokumentationskrav, så platformen understøtter jeres måde at arbejde på.
AI med kontekst
AI er først intelligent, når den forstår det, du arbejder med
De fleste AI-værktøjer kræver, at du forklarer, hvad du arbejder med, finder de relevante oplysninger og giver den den nødvendige kontekst.
revicore gør det modsatte.
AI er bygget direkte ind i platformen og har automatisk adgang til den relevante kontekst. Arbejder du med en klient, forstår AI klienten. Arbejder du med en opgave, forstår AI opgaven. Arbejder du med compliance, forstår AI processen.
Det betyder mindre tid brugt på at lede efter information, formulere spørgsmål og samle data.
Få svar, hvor arbejdet sker
Stil spørgsmål direkte i den kontekst, du allerede arbejder i. Få hjælp til at finde information, forstå historik, opsummere aktiviteter, analysere data og navigere i komplekse processer – uden at forlade platformen.
Bygget ind i hele revicore
AI er ikke et separat værktøj. Det er en integreret del af kundeoverblikket, opgavestyringen, klientportalen og compliance-processerne. Derfor bliver svarene mere relevante, mere præcise og mere værdifulde.
Tid, fakturering og rapportering
Styr forretningen med data frem for mavefornemmelser
For at drive en effektiv revisions- eller bogholderivirksomhed er det ikke nok at vide, hvad der skal laves. Du skal også vide, hvor tiden bruges, hvordan ressourcerne udnyttes, og hvilke kunder og opgaver der skaber værdi.
revicore samler tidsregistrering, fakturering og rapportering i samme platform som resten af arbejdet, så du altid har adgang til aktuelle data om virksomhedens drift.
Når arbejdet, tiden og økonomien hænger sammen, bliver det lettere at drive en sund og skalerbar forretning.
Tidsregistrering uden ekstra administration
Registrér tid direkte på kunder, opgaver og aktiviteter. Når opgaver, kunder og tidsregistrering hænger sammen, bliver registreringen enklere, mere præcis og mindre tidskrævende.
Fakturering med det fulde overblik
Opret fakturaer på baggrund af registreret arbejde og få indsigt i sammenhængen mellem leverede ydelser, tidsforbrug og omsætning. Mindre manuelt arbejde. Bedre datagrundlag.
Indsigt i kapacitet og lønsomhed
Få overblik over ressourceforbrug, belægning, omsætning og opgavestatus på tværs af kunder og medarbejdere. Identificér flaskehalse, planlæg kapaciteten bedre og træf beslutninger på baggrund af fakta frem for fornemmelser.
Rapportering i realtid
Få adgang til de nøgletal, der er vigtige for virksomheden. Følg udviklingen i omsætning, tidsforbrug, produktivitet og kundeportefølje gennem rapporter og dashboards, der opdateres automatisk.
Integrationer
Forbind revicore med de værktøjer, I allerede bruger.
Revisions- og bogholderivirksomheder arbejder hver dag på tværs af e-mail, myndighedsløsninger, økonomisystemer, dokumenter og digitale værktøjer.
revicore samler arbejdet i én platform og integrerer med de systemer, I allerede bruger. Det reducerer manuelt arbejde, minimerer dobbeltregistrering og sikrer, at information flyder automatisk mellem processerne.
De bedste integrationer er dem, du ikke bemærker – fordi arbejdet bare flyder.
Outlook
Integrér e-mail direkte i arbejdsprocesserne. Arkivér korrespondance på kunder og opgaver, benyt e-mailskabeloner og få adgang til relevant kommunikation uden at forlade platformen.
Myndigheder og registre
Hent og vedligehold virksomhedsoplysninger direkte fra offentlige registre. Reducér manuelt indtastningsarbejde og sikr, at stamdata altid er opdaterede.
Digital signering
Send dokumenter til underskrift direkte fra revicore. Gør godkendelser, aftalebreve og andre dokumentprocesser hurtigere og mere sikre.
Økonomisystemer
Integrér med virksomhedens økonomisystemer og skab sammenhæng mellem kunder, opgaver, tidsregistrering og økonomi. Undgå dobbeltarbejde og få et bedre datagrundlag på tværs af forretningen.
AI
Udnyt moderne AI-teknologi direkte i arbejdsprocesserne. revicore integrerer AI som en naturlig del af platformen og sikrer, at intelligente funktioner får adgang til den kontekst og de data, der gør svarene relevante og værdifulde.
Tilpasset jeres forretning
Ingen revisionshuse arbejder ens.
Derfor kan workflows, templates og processer tilpasses jeres organisation, samtidig med at I løbende kan drage fordel af nye standardtemplates og forbedringer fra revicore.